服务范围
书面确认服务事项、核查边界、交付内容及不包含事项，区分本方工作、客户配合与第三方服务。
确认原则
范围、过程与交付形成完整记录
服务以书面约定为基础。无法提前确定的事项说明测算前提；新增事项确认后实施。
执行标准
七项要求贯穿服务过程
区分已确认事实、发现问题和待核实事项，避免超出资料基础作出判断。
费用说明
分项列明服务费、预计税费及第三方费用。暂无法确定的项目注明测算前提，新增事项经确认后实施。
信息核查
记录核查范围与资料来源，区分已确认事实、发现问题与待核实事项，不以初步信息替代完整判断。
进度管理
记录实施节点、进展与下一步安排，说明配合要求和进度影响。
交付确认
依据服务约定提交成果，逐项确认完成情况，记录未完成事项及后续安排。
信息保护
按服务需要收集与使用资料，明确授权范围，分阶段提供信息，控制敏感资料接触与披露范围。
服务边界
交易核查、估值咨询及相关建议均以约定范围和资料基础为前提。涉及专项服务的，分别明确承接主体、服务内容与责任边界。
节点确认
委托、实施与交付
按阶段确认已完成事项、下一步安排和需要配合的内容。
委托前
确认服务范围、费用、分工和交付。
服务中
记录当前进展、待确认事项、资料缺口和配合要求。
交付时
确认成果、未结事项和后续安排。
确认范围后安排实施
说明具体服务事项和当前情况，便于明确费用、流程与交付内容。